توکیجیرو طبق آیین قماربازان وظیفه ناخوشایندی دارد که وقتی یک شب اقامت و غذا در خانه رئیس یک شهر به او داده می‌شود، در مبارزات آن‌ها شرکت کند. اگرچه او از کشتن بیزار است، اما قدرت شمشیرزنی او بارها و بارها در این داستان خونین محک خواهد خورد.

شیزوئو که با احساسات واقعی، رویاها، خاطرات گذشته و واقعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند، در آستانه ازدواج است؛ اما میان همسر آینده‌اش و عشقی که به مادرش دارد، سرگردان و دودل مانده است.

یک سرایدار گوژپشت بر عمارت متروکه‌ای ریاست می‌کند که ارواح اربابان سابقش در آن ساکن هستند. سه نفر بی‌اعتقاد (یک پزشک، دستیارش و خواهرزاده‌اش) به هشدارهای سرایدار توجه نمی‌کنند و به طرز وحشتناکی توسط ساکنان حسود عمارت قتل‌عام می‌شوند.

پس از به قتل رسیدن یک بازرگان، تحقیقات پلیس منجر به شناسایی مظنونی می‌شود که سپس برای محاکمه به دادگاه می‌رود.

در اوایل دوره ادو، در میان کشتی‌های دزدان دریایی که در دریاهای نزدیک ریوکیو و کره پرسه می‌زدند، کشتی‌ای به نام سوئ‌یوشی به رهبری مردی به نام میساکی شوگورو حضور داشت که به بی‌رحمی شیطانی‌اش معروف بود. شوگورو قانونی داشت: او تمام مردان کشتی‌هایی را که غارت می‌کرد می‌کشت، در حالی که زنان برای لذت‌جویی میان خدمه تقسیم می‌شدند. با این حال، خود او هرگز به هیچ زنی دست نمی‌زد. در کشتی دختر جوانی به نام کوگانه حضور داشت که از بچگی در کشتی بزرگ شده بود و لباس پسرانه می‌پوشید. او بدون اینکه دیگران بدانند، پنهانی عاشق شوگورو شده بود.